Kompetenter Beratungsprozess

Individuelle Umsetzung Ihrer Vermögensstrategie

• Ihre Ziele und Wünsche
  • Ihre Angaben im Analysebogen
  • Ihre zusätzlichen Vorgaben

• Status Quo Erfassung
  • Bestandsaufnahme und erste Einschätzung
  • Systembasierte Erfassung und Historie
• Soll - Ist Analyse
  • Potentielle Rendite und Risikotragfähigkeit
  • Stressanalyse
• Optmierungsansätze
  • Erhöhung des Renditepotentials bei maximal toleriertem Risiko
  • Gleichbleibendes Renditepotential bei möglichst reduziertem Risiko
• Handlungsempfehlungen

Die Dienstleistungen auf den folgenden Seiten bieten wir Ihnen auf eigene Rechnung und auf eigene Haftung an. Ausgenommen sind Wertpapierdienstleistungen.

Als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG  bieten wir die Anlageberatung und die Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nrn. 3 und 4 WpIG) von Finanzinstrumenten im Sinne des § 2 Abs. 5 WpIG für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS) an. Die NFS ist ein Wertpapierinstitut und verfügt über die erforderlichen Erlaubnisse der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Weitere Informationen finden Sie in unserem Impressum.